空调厂商在凄风苦雨中等待一个大行情

一位广东的品牌商向笔者说了这样一句略显凄苦但又无奈的话：“在空调行业干了二十多年，今年这样的行情还是第一次遇见。”打开天气预测的APP，看不见一点高温袭来的迹象，如同这接连不断的雨水，整个空调行业的天空可谓是乌云笼罩。

今年的厄尔尼诺现象曾一度被行业寄予厚望，就在最近一段时间，各类财经和证券机构也详细分析了该现象对各行各业的影响；令人唏嘘的是，在几乎所有的分析报告中，找不到空调这一字眼。

连续下滑了5个多月的市场会好起来吗?从某种程度上说，这已经不是一个疑问，而是每个空调厂商自我反问式的期盼，甚至是一种高温即有行情的信仰。其实也正是如此期许，使得所有的厂商对未来市场一直苦心孤诣地坚守。

数据监测机构公开的信息实在是不忍直视，同比下滑的箭头让空调内销是千疮百孔，在增量发展阶段一个凉夏能够浇灭一个行业的发展，何况是没有红利的存量博弈周期，空调行业最大的悲哀之处在于无论身处怎样的市场阶段都必须依赖于高温。

倒是有一组数据折射出希望之光正在照进行业，据58到家平台公开的数据显示6月份以来空调清洗订单环比增长107%，空调维修订单环比增长4倍，空调加氟需求环比增长4.3倍。

显而易见，用户对空调产品的使用量正在快速上升，这也意味着后期的应急性和结构化需求会在短期内集中释放，阴雨终究会散去，夏天也将会如期而至；只是，高温来了市场真的会有大行情吗?

就在最近一段时间，大型企业出现了明显的减产节奏，以旧换新补贴和“6.18”大促并没有激活需求，但前期通过各种激励型政策释放出去的产品却直接推高了库存量，大量渠道商往后日子只能是一门心思地将仓库里的产品转化为现金流。

每个厂商都希望这种速度会越快越好，但可以肯定的是，哪怕是出现长时间的高温天气，国内空调市场也不一定会让所有厂商走出存量博弈的泥潭。这倒不是说市场没有了机会，而是整个行业对市场的预期超过了需求本身的承受能力。

产能的暴增、只升不降的KPI与平稳波动的用户需求之间存着一条巨大的鸿沟，跨越这一沟壑最为直接而粗暴的方式就是过度的价格竞争，而国内空调市场内卷行为，已经榨干了行业生态的每一丝养分。

如果以既有的数据去对比一下更早之前的需求体量，就可以看到，空调行业已经站在了一个令其他产品艳羡不已的规模化平台之上；让大量厂商对国内市场倍感焦虑的并不完全是需求不增长，而是在高成本压力下，找不到利润增长的路径。

也因此，空调厂商不必去等待大行情，行情无时不刻存在，真正需要期盼的是一个高质量的良性内循环生态。