国产厂商包揽清洁电器全球前五，引领行业全场景+技术生态主导时代

在传统大家电市场增长乏力、甚至出现萎缩的背景下，以智能扫地机器人和洗地机为代表的清洁电器品类异军突起，成为家电领域中罕见的亮点。这一增长的核心驱动力，已从早期的需求普及，转变为由技术创新主导的产品迭代与场景拓展。而品牌格局上，自2025年12月iRobot正式申请破产保护并被其代工厂‌深圳杉川机器人‌全资收购之后，全球清洁电器的前五位置被国产品牌全部占据。以石头科技、科沃斯为代表的中国品牌不仅占据了市场的主导地位，更开始引领整个行业向“全场景竞争与技术生态主导”的“下半场”迈进。

全球及中国市场概况：增长强劲，渗透率低位

根据IDC报告，2025年全球家用清洁机器人市场整体出货量达到3272万台，同比增长20.1%。其中，智能扫地机器人出货量为2412.4万台，同比增长17.1%。新兴市场表现尤为突出，中东非与中东欧市场增速分别高达95.6%和40.3%，成为拉动全球增长的核心引擎。

国内市场在“以旧换新”政策赋能下同样表现亮眼。公开数据显示，2025年中国清洁电器市场零售额达471亿元，同比增长11.3%；零售量达3550万台，同比增长17.0%。在整体家电市场同比下滑4.3%的背景下，清洁电器成为唯一实现量额双增的品类。其中，扫地机器人零售额213亿元，同比增长10.2%；洗地机零售额162亿元，同比增长14.9%。

值得注意的是，数据统计显示，尽管增长迅速，但清洁电器的渗透率仍然处于低位，下沉市场与海外市场成为驱动未来增长的双轮核心动力。价格战的加剧导致中小品牌加速出清，截至2025年末，国内洗地机在销品牌数量已从上年末的106家减少至71家，前三品牌占据线上市场68.4%的零售额份额，行业集中度持续提升。

追觅异军突起，前五排名均为国产品牌

根据IDC发布的2025年全球家用清洁机器人市场数据，前五大厂商均来自中国，合计占据超过50%的市场份额，确立了绝对领先的优势。

这组数据清晰描绘出全球清洁电器市场的版图。中国品牌不仅在数量上占据绝对优势(达54%)，更在增速上遥遥领先，尤其是追觅，增幅超过100%。

石头科技将研发投入作为核心战略。2025年研发投入达14.20亿元，同比增长46.13%，研发人员占比达42.90%。公司推出的G30 Space探索版搭载五轴折叠仿生机械手，赋予机器人“手”的操作能力；G-Rover双轮腿式机器人则将清洁维度从二维拓展至三维立体空间。2025年，石头科技营业收入达186.95亿元，同比增长56.51%，境外收入首破百亿至104亿元，占比提升至65%。

科沃斯则选择构筑AI驱动的“碳硅基融合”经营模式作为核心战略，通过自研“珊瑚平台”构建了由十八个业务智能体组成的协同体系，覆盖研发、生产、营销全链路。同时，科沃斯横向扩张产品矩阵，向割草机器人、泳池机器人乃至家用具身服务机器人延伸，并纵向布局电机、电池、谐波减速齿轮箱、灵巧手等核心零组件。2025年科沃斯总营收达190.40亿元，归母净利润同比增长118.13%至17.58亿元。

追觅科技凭借前所未有的增速异军突起，2025年全球出货量同比增长101.9%，增速居前五大厂商之首。追觅构建了“机械臂科技树”，旗下扫地机搭载仿生多关节机械手技术，实现了从清洁执行向主动整理环境的能力延伸。此外，追觅正积极向智能个护、智能厨电等领域拓展。

此外，小米依托庞大的生态体系，以高性价比策略在清洁电器市场占据一席之地，2025年出货量220万台，巩固了其在消费电子生态平台赛道上的战略卡位。云鲸则以差异化创新持续向上突破，2025年出货量170万台，同比增长28.7%，其活水履带洗地机器人J6系列以“活水循环清洁、AI避障”为核心卖点，精准定位宠物友好清洁等细分场景。

总体来看，五大国产品牌已形成“竞合并存”的格局——在普通功能上趋于同质化竞争，但在具身智能、AI生态、全场景覆盖等前沿方向上各展所长。

下半场：全场景+技术生态时代来临

综合行业数据与头部企业的战略动向，清洁电器行业的发展方向已十分明确，即从单一品类的功能竞争，迈向“全场景竞争”与“技术生态主导”的新阶段。

首先，全场景竞争成为必然趋势。 随着扫地机器人在室内平面清洁领域的技术红利逐渐收窄，单一品类的增长瓶颈开始显现。行业头部企业正通过品类跨界，将战场延伸至更广阔的家庭及户外场景。割草机器人2025年高达63.8%(199万台)的同比增速印证了这一趋势的潜力。未来，围绕家庭环境的地面、窗户、庭院、泳池等场景，将构成清洁电器企业的全场景产品矩阵。

其次，技术生态主导权成为竞争制高点。 “下半场”的竞争不再是单一零部件的军备竞赛，而是系统级的技术整合与生态构建能力。这体现在两个层面：一是将具身智能、AI大模型等前沿技术深度整合进产品，实现从“功能替代”向“智能进化”的跨越。石头科技对机械手、轮足式机器人的探索，科沃斯对智能体群与“碳硅基融合”经营模式的实践，均是为抢占这一先机进行的战略投资。二是构建统一的技术中台和智能体协同体系，使企业能够高效地将核心技术复用至多个产品线，支撑全场景布局。

最后，全球化与本土化并重成为头部企业的标准配置。在巩固技术优势的同时，精准把握不同区域市场的需求特性，是确立全球领导地位的关键。中东非、中东欧等市场的爆发式增长表明，谁能更快地适应并满足新兴市场的多样化需求，谁就能获得更广阔的增长空间。公开数据显示，目前，五大中国品牌均已在海外市场完成初步布局，石头科技与追觅的海外营收占比已分别达到65%和70%以上。

行业分析人士认为，目前清洁电器正处在“功能替代”迈向“智能进化”的关键关口。技术红利递减以及需求的不断进阶之下，未来的竞争将不再是单一产品的较量，而是关于全场景解决方案的覆盖能力、前沿技术的商业化落地能力，以及构建协同技术生态的系统能力的综合比拼。国产品牌不仅主导着当下的市场格局，更在事实上定义和引领着清洁电器“下半场”的前进方向。