据九号公司(股票代码:689009)最新信息更新报告显示,规模效应带动2023年第三季度业绩修复,两轮车持续放量,公司长期业绩增长前景看好,维持“买入”评级。
2023年第一季度至第三季度,公司营收75.26亿元(同比-1.39%),归母净利润3.79亿元(同比-3.75%),扣非归母净利润3.48亿元(同比-12.45%),2023年第三季度营收31.46亿元(同比+11.89%),归母净利润1.56亿元(同比+13.31%)。
考虑到短期汇率扰动,公司下调盈利预测,预计2023年至2025年公司归母净利润为4.71/7.39/10.05亿元,对应EPS为6.58/10.32/14.03元,当前股价对应PE分别为65.6/41.8/30.8倍。公司零售滑板车和全地形车恢复较好增长,两轮车维持高增分产品看好。结构变化影响毛利率,规模效应带动费用率降低以及盈利能力提升。风险提示:电动两轮车销量不及预期;新品拓展不及预期;原材料价格上涨等。
来源:同花顺
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