大数据:2018洗衣机结构性“慢牛”持续

  2018-2-7   艾肯家电网/窗台

2017年国内洗衣机销量同比微增1.4%,而2016年销量增幅为2.2%,洗衣机行业规模突进的光环早已褪色。

形成对比的是,用户主权日益彰显,消费升级、智能、大容量、变频、烘干等成为行业的新兴亮点。同时,一轮又一轮原材料的涨价,直接导致企业的盈利压力陡升。奥维云网近日发布的2017洗衣机年报,折射了洗衣机行业在当前背景下产品、渠道等方面的细分新趋势。

均价走高

多重因素交织之下,洗衣机行业呈现出前所未有的立体图景,而消费升级、产品结构优化、均价走高,则是复杂多元表象下的一条主线。

奥维数据显示,2017年1-12月国内洗衣机销量为3688万台,同比微幅仅1.4%,销售额为719亿元,同比增幅达6.2%,均价的提高不言而明。

2016-2017年线下市场不同产品零售量市场份额(数据来源:奥维云网)

产品结构上,滚筒单洗产品、波轮洗衣机、单双缸洗衣机零售量份额均微幅下挫,与此同时,滚筒烘干产品占比反增至1成以上,可见滚筒烘干产品已经成为当前洗衣机市场升级主力。

虽然不在媒体聚光灯下,但不容忽视的是,65%以上消费者仍然偏好选择波轮和单双缸产品(零售量角度来看)。其中,就波轮而言,虽然无论是在线上还是线下,无论是零售量还是零售额,波轮洗衣机的规模都在微幅削减,不过截至2017年,波轮在整个市场仍占相当的体量,其在线上市场的零售量占比依旧超5成。

细分至波轮洗衣机市场内部,也不乏结构升级的迫切之势。综合近4年来看,波轮洗衣机在2500元-2999元,3000元-3999元,4000元-4999元,以及5000元+价格段上的零售额份额日趋上扬。

 “升维”加速

此次发布的2017洗衣机年报还显示,消费者越来越倾向于为大容量、变频、智能等功能要素买单。

2017年滚筒烘干市场重点容量零售额分布(数据来源:奥维云网)

2017年波轮洗衣机中,8公斤以下容积段洗衣机市场份额均有所下滑,同时,8公斤及以上容积段洗衣机市场份额均呈增长趋势,而这之中,8公斤容积段洗衣机市场份额最高,超过3成,其同比增幅也是最高,达到13%。

滚筒洗衣机在大容量上迈步更快。滚筒单洗产品中,8公斤容积段洗衣机市场份额最高,但9公斤容积段产品份额紧随其后,已经超过3成,且10公斤容积段产品份额在过去一年已增至2成,增幅超13%。在滚筒烘干产品上,10公斤容积段产品份额在过去一年已经增至3成以上,增幅超16%。

2017年洗衣机智能产品零售额结构(数据来源:奥维云网)

变频零售额的渗透率由2016年的7成多提升至8成以上,智能零售额渗透率在2017年已经超过4成。需要厘清的是,奥维这份年报中提及的「智能」,既包括「WiFi智能控制」,也包括「智能添加功能」,而数据显示,「单纯的智能添加」零售额占比趋小,「单纯的WiFi智能控制」、或者兼具「WiFi智能控制」和「智能添加」的产品零售额占比进一步扩大。可见,在移动互联大潮之下,「WiFi智能控制」成为智能入门配置。

“烘干”崛起

是否具备烘干的功能,烘干效果好不好,已经成为当下消费者选购洗衣机的首先考虑的因素之一。随着用户体验的不断培育发展,洗烘一体的滚筒与独立干衣机的市场发生新的变化。

洗烘一体滚筒方面,在2000元-6000元价格段的中端市场,滚筒烘干产品渗透率逐渐走高。中档的价位、更节省空间,加上可洗涤又可烘干两大实用功能,确实对普通消费者极具性价比诱惑。

在6000元以上价格段的高端市场,滚筒烘干产品的渗透率却不再是连年增长,而是有所回落或增势不明显,可见高端受众在选购洗衣机时更为理性,比起纠结产品的性价比、占比面积,他们更希望产品足够独立、专业。而正是这类高端需求推动独立干衣机市场热度飙升。

数据显示,2017年国内独立干衣机销量达29.7万台,增幅逾100%,销售额达11.3亿元,增幅超140%,如此大幅提升,堪称洗衣机市场发展最快、最具成长性的亮点。据悉,目前独立干衣机市场刚刚起步,品牌格局尤为集中,为外资品牌所主导,市场竞争并不充分。以海尔、小天鹅为代表的国产品牌正在该领域加快布局,小天鹅目前已具备直排式干衣机、冷凝式干衣机、热泵式干衣机和洗干一体机全品类产品布局,2016年小天鹅干衣机和洗干一体机销售额超12亿元,同比实现大幅增长。

线下趋“暖”

两线的规模仍是“一增一减”的态势,洗衣机线上市场销量、销售额都实现超3成的增长,而在线下,洗衣机市场销量、销售额均呈下滑态势。

不过,对于线下来说,似有“柳暗花明”之兆,参考奥维云网2016年洗衣机年报,2017年洗衣机线上市场的规模增长有所减速,往年的汹涌飙涨之势趋向平稳。均价方面,2017年洗衣机线下市场更是占据优势,增幅超11%,而线上市场增幅不足6%,可见高端消费者更偏爱能够提供场景式体验的线下渠道。

复盘2017年洗衣机行业,虽然销量微增,但结构升级正缓缓蓄势。值得期待的是,在2018年乃至未来几年内,伴随改善型需求等红利进一步释放,洗衣机产业结构升级加快,慢牛行情有望延续。(窗台)


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